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Die neunjährige Gloria erhält von ihrem Vater eine Stadt aus Pappe. Schon bald erwacht die Stadt in ihrer Fantasie zum Leben. In dieser fröhlichen Welt erlebt sie verrückte Abenteuer, aber sie wird auch mit der harten Realität des Lebens konfrontiert. Dieser Kurzfilm mischt Animationstechniken mit Realaufnahmen, um die Arbeit der Fantasie zu illustrieren - oder zumindest das, woran sich die Erwachsenen erinnern oder was sie sich vorstellen, was in den Köpfen der Kinder vor sich geht. Im Laufe des Films wird klar, dass die Fantasie zum Teil ein Mittel ist, um dem Drama zu entkommen, das sich im Leben des Mädchens abspielt: die Krankheit und der Tod eines Elternteils.